政策推动技术升级 看好电池片设备企业 长期发展-狗粮快讯网
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HJT为长期方向,聚沙成塔,关注行业内 持续变化，我们认为目前下游需重点关注 项目包括， )REC已有新加坡项目转换效率超过 . %,盈利能力良好,前期宣布新投 GW组件,值得进 步跟踪； )通威股份下半年预计在成都有中试线扩产。且未来如果能做到GW级投资,单瓦成本将大幅下降； )山煤全世界转型HJT 决心较为强烈,密切关注下 阶段进展； )除此之外,爱旭、东方日升、国电投等企业或已经有所布局,或在内部做了实验线。
为进 步加强光伏制造行业管理,规范产业发展秩序,提高行业发展水平,加快推进光伏产业转型升级,工业和信息化部(电子信息司)组织修订完成了《光伏制造行业规范条件(今年本)》(征求意见稿), 月 日开始公开征求意见。
投资建议，我们认为,技术进步是光伏行业发展永远 主旋律。而此次今年版规范条件 出台,狗粮快讯网持续关注及报道,有利于推进下游电池片企业技术 升级速度,利好电池片设备厂商。而我们纵观PERC电池 发展史,贯穿其中 设备工艺升级和技术调试是 个持续且长久 过程,只有下游厂商肯试用并且愿意给机会 设备厂商,才能在不断变革 技术中持续积累经验,新终赢得市场。同样 ,由于技术进步如此之快,技术路线如此之多(PERC+/TOPcon/HJT),又很难有 家设备商 家独大,全盘通吃。我们认为迈为股份和捷佳伟创作为当前国内 梯队 设备供应商,都有望分享电池片技术进步 红利,同时也有望推动行业发展。重点推荐，迈为股份、捷佳伟创。
新 规范条件助推PERC+/Topcon/HJT等高效电池发展， 根据国内光伏行业协会统计,去年国内规模 单晶电池平均转换效率为 . %,领先企业转换效率达到 . %；Topcon/HJT电池平均转换效率为 . %/ .零%；预计今年PERC单晶电池平均转换效率能达到 . %,而TOPcon/HJT电池平均转换效率将达到 . %/ . %； 我们认为,考虑叠加SE等技术,行业领先电池片企业 PERC转换效率有望达到 %这 要求,但对于大部分企业来说,要想达到新 规范条件,需要采用两种路径， )在已有PERC基础上通过工艺改进或设备新增提升转换效率,也就是我们说 PERC+(P型)和Topcon(N型)； )直接投资下 代HJT电池片,狗粮快讯网内幕消息,实现 个比较快 转换效率提升。而无论选购哪 路线,对于电池片设备企业都带来了新 订单机会。
现有单晶电池转换效率要求不低于 . %、新建单晶电池转换效率要求不低于 %， 在《光伏制造行业规范条件(今年本)》(征求意见稿)中,对现有光伏制造企业及项目产品、新建和改扩建企业及项目产品均提出了 定要求。其中,对于现有光伏制造企业及项目产品,要求多晶硅电池和单晶硅电池(双面电池按正面效率计算) 平均光电转换效率分别不低于 %和 . %；对于新建和改扩建企业及项目产品,要求多晶硅电池和单晶硅电池(双面电池按正面效率计算) 平均光电转换效率分别不低于 零%和 %； 我们比较《光伏制造行业规范条件(前年本)》,当时要求现有多晶硅电池和单晶硅电池 新低光电转换效率分别不低于 %和 . %、新建多晶硅电池和单晶硅电池 新低光电转换效率分别不低于 %和 %,总体看,今年版本在前年版本基础上,对现有单晶电池转换效率要求从 . %提升至 . %,对新建单晶电池项目转换效率要求从 %提升至 %。
设备厂商今年 业绩更多取决于 零 -去年 PERC订单,同时对今年 新增PERC订单不用过分悲观， 由于设备从签订订单到交付、收入确认具有 定 周期性,所以设备厂商今年 业绩更多取决于 零 -去年 新签订单。根据我们 跟踪,行业龙头设备企业去年新签订单相较于前年普遍攀升 零%以上,保障了短期内 业绩攀升； 展望今年,下游 线电池片厂商无论是出于供需角度、产线升级角度还是行业竞赛角度考虑,依旧有 定 投资规划。根据我们统计,后续扩产 项目包括通威眉山 期 . GW、通威金堂 期(明年)、隆基西安 期 . GW、爱旭、晶澳宁晋技改扩产 . GW、润阳建湖 期 GW等,整体新规划产能虽低于去年,但考虑到部分升级需求,不用过分悲观。
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